Cada jogador assume o controle de um vilão da Disney. Os jogadores possuem um deck de vilão, um deck de destino, um tabuleiro de jogador e uma miniatura do personagem.
Em um turno, o jogador ativo move seu personagem para um local diferente em seu tabuleiro de jogador, faz uma ou mais ações visíveis naquele espaço (frequentemente jogando cartas de sua mão) e, então, repõe sua mão até ter quatro cartas. As cartas podem ser de aliados, itens, efeitos ou condições. Você precisa usar suas cartas para cumprir sua condição única de vitória.
Neste jogo base temos como personagens a Malévola (A Bela Adormecida), a Rainha de Copas (Alice no País das Maravilhas), o Capitão Gancho (Peter Pan), o Príncipe João (Robin Hood), a Úrsula (A Pequena Sereia) e o Jafar (Aladdin).
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